除了豪擲 45 億美元的 a16z,加密行業還有哪些 VC 們?

除了豪擲 45 億美元的 a16z,加密行業還有哪些 VC 們?

5 月 25 日,a16z 推出 45 億美元的第四支加密基金「Crypto Fund 4」,其中約 15 億美元將用於種子投資,30 億美元將用於風險投資,這使得其籌集的加密資金總額超過 76 億美元。 

 

 

 

其實不只是豪擲 45 億美元的 a16z,加密世界的頂級風投們也都各有特色。 

 

踩準每一波浪潮的「a16z」 

a16z 此次的 45 億美元的「Crypto Fund 4」將用於在每個融資階段投資於有前途的 Web3 初創公司,涵蓋 Web3 遊戲、DeFi、去中心化社交媒體、自我主權身份、Layer1 和 Layer2 基礎設施、橋、DAO 和治理、NFT 社區、隱私、創造者經濟、可再生金融、ZK 證明的新應用、去中心化內容和故事創作等領域。 

這也是迄今為止加密行業最大手筆的投融資基金,作為「豪氣」特性明顯的「另類 VC」,Andreessen Horowitz(a16z) 2009 年成立,深度參與了成立以來互聯網時代浪潮,‎在早期就投資了 Facebook、Twitter 等 Web2 龍頭企業‎。 

從某種程度上講,從互聯網時代、移動互聯網時代,再到如今的加密和 Web3 風起,a16z 幾乎精准踏上了每一波的創新浪潮,並成為其中最亮眼的引領者之一。 

其官網明明白白地標示着「software is eating the world」(軟件正在吞噬整個世界),正因如此,它更像是目的導向性的風投——大範圍地去尋找標的,找到好項目後獨立重注投資,並動用自己的各項資源進行幫扶、造勢。 

尤其是在媒體宣傳層面,據說 a16z 在公司內部開啟「人人都是自媒體」模式,上到 CEO 下到普通員工都在進行內容輸出,官網上各種內容渠道的輸出更是讓人眼花繚亂。 

 

 

如今大熱的 Web3,可以說很多人對其的初始認知都是 a16z 一手塑造的,甚至因此在去年底和推特前創始人等一干人等在推特上掀起了關於 Web3 的激辯(就是爭辯被 VC 主導和宣傳的 Web3)。 

因此 a16z 被貼上了「一家通過風險投資盈利的媒體公司」的標簽,甚至被戲稱為「不想當經紀人的媒體不是好風投」。 

 

「代幣經濟學大師」Delphi Digital 

作為見證 Terra「樓起又樓塌」的投資機搆,Delphi Digital 在過去一年多深度參與 Terra 生態甚至操刀了 LUNA 的代幣模型,也在這場風波里收獲了其他人難以體驗到的經驗與反思。 

它最大的特色便是「代幣經濟學大師」的行業戲稱——幫助諸多行業頂尖項目創建或改進了代幣經濟學模型,並大獲成功(當然 Terra 的功過就另當別論了)。 

其中以其旗下軟件研發公司 Delphi Labs 在 Terra 上進行的創新為例,包括: 

  • Lockdrop & LBA:一種創新的代幣啟動機制,此後已被多個鏈上的許多協議使用; 
  • C2C 借貸:圍繞智能合約到智能合約借貸創建一個透明、量化的風險框架,從而產生第一個利用 Mars 信用額度的第三方協議; 
  • 開源品牌:Astroport 和 Mars 品牌都是在知識共享許可下開源的,允許任何人使用、編輯或分叉品牌; 
  • 透明度:Astroport 和 Mars 採用了極其透明的方法,最初建設者的代幣分配被公開披露,包括數量、條款和投票權。所有法律文件(包括代幣授予協議和多重簽名協議),均在項目各自的 github 上開源。其中包括關於執行參與 DAO 和獨立投票的義務的獨特條款,產生了大量的免責聲明和披露,概述了用戶面臨的所有可能風險,包括 UST 脫鈎的風險; 
  • 許多其他開源研究貢獻,例如控制理動態利率模型TWAP 的攻成本兌換池上AMP 參數的框架等等。 

 

 

 

Paradigm:年僅三歲的的 Crypto 風投巨子 

去年 11 月份,一篇名為《VR is a Killer App for Blockchains》(VR 將是區塊鏈的殺手級應用)的 2017 年 2 月發表的老文章乘着「元宇宙」熱潮被再次扒了出來。 

這篇在 4 年后的當下看來幾乎是穿越視角的神文,準確預言了當下元宇宙、區塊鏈、Crypto、VR 的崛起與交融,並直接點明區塊鏈會是元宇宙的基礎層。 

 

 

 

文章的作者,正是 Paradigm 聯合創始人 Fred Ehrsam,2018 年 6 月,Fred Ehrsam 和黃共宇共同創立 Paradigm,彼時二人均為 29 歲,風華正茂(後續的新合伙人 Charles Noyes 加入 Paradigm 時也才 21 歲,不得不說加密行業就是年輕人的行業)。 

英雄惜英雄的戲碼也就此上演,有意思的是,此前 Fred Ehrsam 還在 Coinbase、Matt Huang 還在紅杉資本時,Fred Ehrsam 曾代表 Coinbase 兩次向紅杉資本申請融資,但都被拒絕。 

 

 

 

言歸正傳,Paradigm 成立的 2018 年,正是加密市場一片愁雲慘淡之際,但 Paradigm 致力於說服頂級機搆投資者參與到加密領域。 

隨即在當年 10 月份,哈佛、斯坦福和耶魯這三家最引人注目的高校捐贈基金聯手紅杉,一起注資了這家新興 VC 機搆,這也是三家高校基金首次大規模支持專注於加密領域投資的基金(美國的高校基金一直在 VC 領域很活躍,2005 年張磊創辦高瓴時,耶魯捐贈基金就注資 2000 萬美元,成為高瓴的早期關鍵支持者之一)。 

然後 Paradigm 大膽地將其最初 4 億美元的募集資本全部投入比特幣,當時正值幣市低谷,比特幣價格不足 4000 美元,現在回看的話,Paradigm 的入局時機堪稱完美,由此開啟了在加密世界的傳奇經歷。 

僅僅三年之後,2021 年 11 月 15 日,Paradigm 宣布將成立一個25億美元的加密風險基金,這是有史以來最大的加密貨幣風險基金,超過了 Andreessen Horowitz (a16z)於 2021 年 6 月籌集的 22 億美元基金。 

這進一步幫助 Paradigm 確立了與 a16z 等比肩的加密領域領先投資機搆的地位。 

 

小結 

除此之外,傳統互聯網時代大放異彩的風投巨頭們,也開始越來越多地出現在加密世界的投融資事件中,最近動作最為明顯地,無疑就是紅杉資本了,頻頻發出高調 All in Crypto 和 Web 3.0的信號。 

2021 年 12 月 8 日,紅杉資本更是將推特簡介變更為「Mainnet faucet. We help the daring buidl legendary DAOs from idea to token airdrops. LFG」(我們幫助有膽識的人締造傳奇 DAO,從創意到代幣空投)——雖然現在又改回來了。 

化用 a16z 官網的那句話:「加密世界的 VC 們,正在吞噬世界」。 

 

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