8 個潛在的 WEB 3 痛點及其可能的投資機會

8 個潛在的 WEB 3 痛點及其可能的投資機會

撰寫:Tascha

編譯:TechFlow intern,深潮

新技術的采用并不是線性發展的,它是階梯式的:最初的創新引發了采用的高潮-->這些創新的影響随着時間的推移而消退,增長趨于平緩-->又出現新的創新解決了瓶頸,使采用進一步提高-->帶來另一波增長-->循環,重複

随着時間的推移,Web3 已經經過了其中一些台階。上一波的采用是由智能合約、DeFi 和 NFT 的創新引發的。當前我們正處于樓梯的平坦階段,許多瓶頸需要解決以釋放 Web3 的下一波增長。

當你搜索投資對象時,要關注那些有助于解決行業主要瓶頸的項目。所以,今天 Web3 面臨的問題就是明天的投資機會,尋找能夠解決行業以下領域八大問題的項目:

 

DeFi

1.DEX 的擴展性和用戶體驗不佳

去中心化交易所使長尾資産的交易成爲可能,每個人都可以通過提供流動性來賺錢。對于價值互聯網的擴展,運行良好且可擴展的 DEX 是必不可少的。但是今天的 DEX 遭受了一系列的問題,導致了糟糕的用戶體驗,僅舉幾例:

  • 無常損失

  • 大滑點

  • MEV / 三明治攻擊

  • 緩慢、不可靠的 TXN 執行

  • TXN 缺乏控制,如難以執行止損或限價等基本訂單類型

  • 嚴重缺乏資産領域的指數化、分析和篩選工具

許多項目試圖解決這些問題,但到目前爲止只取得了零星的成功。

可能的投資角度:尋找結合 TradFi 交易所和 DEX 商業模式的方法來解決擴展和用戶體驗的項目。


2.鏈上借貸沒有與實體經濟整合

去中心化貨币市場/銀行的借貸需求幾乎完全來自投機。如果去中心化借貸想要吸引更多的流動性和用戶群,并真正從傳統銀行手中奪取市場份額,這種情況就需要改變。

抵押品要求和清算規則需要調整,非加密貨币抵押品需要被整合。這些都是不容易解決的問題,我們甚至還沒有成功地將 NFT 整合到 DeFi 貸款中,更不用說現實世界的資産了。

可能的投資角度: 尋找已經在現實世界借貸中擁有分銷、用戶和跟蹤記錄并且正在混合匹配現有借貸産品和加密貨幣的公司。

 

NFT

3.NFT無法保證1:1對照線下資產

今天的 NFT 技術充其量是原始的。一個基本問題是,鏈上的哈希代币和它所代表的線下資産之間的很難保證 1:1 對照。我們甚至還沒有找到將 NFT 可靠地指向 jpeg 的方法,因爲後者是鏈外的,更不用說指向實物資産了。

要解決這個問題,可能需要對 NFT 技術進行全面重新思考。但是,如果這個問題得到解決,它將爲 NFT 的使用案例打開千倍的大門。

可能的投資角度:尋找致力于可擴展解決方案的項目,以确保資産對象和代币之間的映射是唯一和穩定的,即沒有 2 個 NFT 指向同一資産。


4.用于 NFT 存儲、顯示和驗證的工具很薄弱

今天 NFT 的主要使用情況是作爲數字收藏品,這是一個有限的市場。許多 NFT 的未來用例都將 NFT 作爲驗證工具,例如證明身份、獲取會員權益等。

但事實是,這些用例中的大多數可以通過 Web2 數據庫得到更好地實現,不需要 NFT,要使它們成爲 NFT 的殺手級應用,我們需要:

a)將 NFT 與區塊鏈生态系統的其他部分更好地整合,以創造協同效應。

b) 對用戶友好的基礎設施和用戶體驗,用于存儲、顯示和驗證 NFT 所有權。

可能的投資角度:尋找那些致力于大幅提升 NFT 用戶體驗并將 NFT 融入日常消費體驗的項目,例如 NFT 簽到等。


5. 與區塊鏈經濟的其他部分整合不佳

迄今爲止,NFT 和 DeFi 世界幾乎沒有什麽互動。像 NFT 抵押之類還處于宣傳階段,沒有走遠。

爲了給區塊鏈創造強大的護城河,理想情況下,會讓生态系統的不同部分,如 DeFi 和 NFT,相互利用,共同成長。

爲什麽還沒有發生呢?部分原因是 NFT 需要更強大的用例和更大的市值,以成爲 DeFi 中一個有意義的原生資産。但要實現這一點,我們需要解決 3 和 4——有點像雞和蛋的問題。

可能的投資角度:在 NFT 成爲一個更大的資産類别,并擁有相當數量的 NFT 具有相對穩定的價值和廣泛的持有者基礎之前,致力于 DeFi-NFT 的項目可能仍然“爲時過早”。

 

基礎設施

6.公鏈的高成本和低性能

尋求更快、更便宜的智能合約平台,是過去兩個市場周期的主要投資叙事。公鏈盡管取得了進展,但性能仍然很差,所以這種追求不會很快結束。

從中期來看,這是決定公鏈是否能與更中心化的替代方案(如 CBDC 網絡)競争,作爲價值互聯網的基礎設施層的關鍵因素。

可能的投資角度:會有更多的 ETH 殺手和 Solana 殺手進入戰争。你可以很好地識别中期龍頭,即使他們不是最後的赢家。例如,在谷歌之前,有 AOL 和 Yahoo。


7.跨鏈操作的高摩擦和低安全性

跨鏈/信息傳遞已經成爲一個競争激烈的商業紅海。跨鏈橋幾乎每周都被黑客攻擊,但卻在處理越來越大的交易量。

所有這些都是一個處于極早期階段、高增長行業的迹象。顧名思義,"價值互聯網 "需要在不同的區塊鏈之間建立順暢的連接。對于 Web3 的規模,強大的跨鏈操作是一個關鍵因素。

可能的投資角度: 與 L1/L2 類似,這一領域不斷有新的參與者出現。但與公鏈不同的是,目前還沒有強大的市場領導者,大塊蛋糕還沒有被劃分。學會投注于中期的市場領導者,但不要拘泥于任何協議。

 

應用層

8.缺乏非加密原生項目/可行的産品

迄今爲止,大多數 Web3 應用都是圍繞項目代币建立的,最終成爲産品。這些代币确實通過投機浪潮爲 Web3 帶來了新的用戶。但一旦熊市來臨,他們就會迅速崩潰。

更具粘性的采用可能來自于利用 Web3 來支持其他行業的增長,例如區塊鏈支付、實用代币和 NFT 等工具。

當然,這些想法和原型項目在以前的周期中已經存在,但社會意識中的加密貨币意識現在可能終于高到足以讓一些 "Web3+傳統經濟 "的混合實驗看到成功,這將有助于推動下一波的加密貨币采用。

可能的投資角度: 尋找那些將 Web3 商業模式和工具帶到實體經濟中快速增長行業的項目。在美國,一些快速增長行業的例子:

  • 直接零售;

  • 飲料制造;

  • 醫療保健;

  • 在線賭博;

  • 個人服務;

  • 房地産;

  • 交通運輸;

不是說成功的 Web3 項目一定會從這些行業中出現,但一般來說,高增長行業爲創新的成功提供了積極的需求條件,Web3 很可能是這些創新中的一個。


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