加密大V Ansem長文展望2022年,公布個人投資組合

加密大V Ansem長文展望2022年,公布個人投資組合

原文作者:Ansem

譯者:Evelyn、AluAyi、Henson、Rex|W3.Hitchhiker

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風險提示:本文並非投資建議,DYOR。

2022市場整體展望

你好!對於我的墮落同胞(fellow degenerates)和其他不知何故闖入這個頁面的讀者們,我將嘗試在這裡梳理今年一季度的一些想法。這是我第二次寫這樣的長篇大論,所以請忍耐一下(哈哈),希望它比從我推特發出來的數百條零零散散的推文更有條理。

2021年對於加密資產來說很顯然是突破性的一年,從機構接受度到散戶采納度,加密貨幣已經遠遠超過了其曆史上的任何時期。加密資產經曆了兩年的強勁牛市,部分原因是FED的鴿派態度助長了市場參與者的風險偏好,再加上web3協議的快速創新。令人震驚的是,在這個周期中,我們能從這則典型的新聞吹噓 '看這個代幣上漲了10倍'體會到加密貨幣在社會中的流行程度。Visa購置了一個朋克,阿迪達斯買了一隻無聊猴,許多TradFi公司如Jump承認了加密貨幣的長期合法性,Crypto.com購買了斯台普斯中心球場的冠名權,FTX買了邁阿密熱火隊的冠名權,似乎每隔一周加密貨幣基金們就會籌集數十億美元。Facebook就把它的名字改為Meta,穩定幣立法的問題在國會中處於前沿和中心地位。加密貨幣已經快速地進入了公眾意識的前沿,而且這次不會在短時間內消失。

由於這個行業的新生,加密貨幣市場仍將經曆拋物線式的繁榮和蕭條周期,這是必然的,但從我的角度來看,我看到許多財富500強公司試圖讓自己從這個新的元宇宙中受益,他們能做的就隻能是支持這些現有的去中心化協議。如果這種情況繼續下去,加密貨幣很可能會更緊密地與傳統市場交織在一起,伴隨這種進展,加密資產應該會過渡到一個較慢的增長軌跡裡,各個賽道在不同時期的表現會與股市一樣,這是在過去幾年我們看到的已經開始的趨勢。無法適應加密貨幣的新敘事,一直是散戶投資者最昂貴的教訓;無論是直接收到追溯空投,還是簡單地了解市場走向以使他們能夠做出更明智投資決定的那些人,他們願意站在前沿嘗試新事物所以受益最多。為了強調加密貨幣市場領導者的不斷轉變趨勢,我們可以看看DeFi協議的三個獨立迭代,起源於2019年初的LINK和SNX的實力。

Chainlink和Synthetix是兩個協議,是DeFi最早的一些重大創新,在從2019年初對以太坊上漲50倍後,SNX/ETH和LINk/ETH的圖表在2020年8月的第一個DeFi Summer達到頂峰。現在它們對ETH的熊市已經持續了一年多,SNX/ETH從高點下跌了-92%。在2020年的第一個DeFi Summer之後,在2021年初的第二波DeFi浪潮中表現良好,其中最知名的代幣之一是Sushi,作為Uniswap的分叉項目,Sushi從2020年11月的0.5美元的低點上漲了40倍,到2021年2月的高峰時約為22-23美元。

當時的其他DeFi藍籌代幣Aave、Comp和Uni也在同一時間對ETH彙率達到頂峰,在5月加密貨幣市場大幅下挫之前,它們的美元交易對基本處於橫盤狀態。在2月DeFi 1.0 的峰值和夏季的盤整之後,我們看到第三波DeFi協議的出現,由OHM、DPX、SPELL、TOKE和其他協議帶頭,最引人注目的是SPELL和OHM。這些協議也迅速獲得了市場的關注,都在成立之初就取得了100倍以上的收益,並在高峰期取得了數十億美元的市值。

目前,這些協議都從當時的高點大幅下挫,但它們是否會繼續對ETH彙率走下降趨勢,還是能夠比它們的DeFi前輩更好地維持價值,還有待觀察。

當所有這些都在今年發生時,我們也出現了一個繁榮的多鏈生態係統。在過去的一年裡,許多L1競爭公鏈們已經向DeFi引導了大量新用戶,而市場已經將這種用戶增長效果直接反映在其項目的市值上了。在SNX/ETH下跌92%的時期,自2020年8月以來,Solana對ETH上漲了10倍,如果你從2021年1月的低點開始算,是25倍。因此,僅僅由於某些代幣已經上漲了太多,市場參與者就認為我們將迎來多年的熊市的時,我認為需要對這種言論進行一些更細微的分析,因為一些其他代幣其實已經走熊好幾個月了。

展望2022年,我們將看到,在加密貨幣的宏觀牛市周期中,某些行業是否會繼續經曆熊市周期,或者我們是否會像以前的周期一樣,出現另一個廣泛的市場90%的跌幅。交易者的困難在於確定哪些代幣在目前市場上存在錯誤定價,如何利用這些錯誤價格,以及在大家發現之前找到哪些新趨勢正在萌芽。

我設想的2022年的五個主要趨勢是:- 從web2加入web3的優秀開發者的趨勢在加速,開發工具和區塊鏈基礎設施/中間件的使用率在增加。- 多鏈DeFi的趨勢會持續加強,伴隨著現有L1競爭公鏈們的生態係統形成的社區,以及L0生態係統如Cosmos&IBC最終變得更有凝聚力。- 模塊化區塊鏈架構越來越接近主網上線,執行層(execution layer)/數據可用性層(data availability layer)/結算層(settlement layer)的專業化。- 許多不同的P2E遊戲經濟體的爆發,他們找到了創造性的方法來吸引非加密貨幣用戶進入數字資產和金融主權的世界。- 每個人都試圖加入元宇宙,從大型科技公司,到各種名人,再到服裝品牌,在2022年,因為用戶們的注意力轉移到這個方向了,我們將看到加密貨幣的合作案例將明顯上升,在web3領域跑馬圈地。

FAANG的開發者 → 陰暗的超級程序員

加密貨幣最近成功的一個最重要的現象是,現在有大量的聰明人在從事web3和Dapps的開發工作。我相信我們會看到更多有才華的開發者離開web2技術公司轉投web3公司,因為這個行業今年已經更加合法化了。很明顯,開發者如果能加速工作迅速填補市場的低效率,就能在加密貨幣中產生直接影響,這裡有很多創新的機會。特彆是隨著使用Solidity以外的語言的平台增長,例如Golang和Rust,這些對以前從未接觸過加密貨幣的傳統開發者來說更有吸引力。以前,說實話,對於有才華的工程師來說,沒有任何激勵措施來讓其關注加密貨幣。在一個新畢業生可以輕鬆賺取六位數年薪和高級開發人員可以賺取30萬美元以上的行業裡,沒有人會關心以太坊,特彆是當以太坊的旗艦應用是Crypto Kitties和ICO主導鏈上的那個沒有真正使用場景的時代。現在,在這些網絡上有真正的價值被交易,而且對開發者來說,在這些新的生態係統中建立的代幣激勵是巨大的。你可以感覺到,隨著人們意識到web3不會消失,SV技術兄弟之間的對話正在發生變化。

區塊鏈基礎設施是目前加密貨幣中最被忽視的垂直領域之一,因為用戶並不直接使用這些服務,所以它們並不在大多數人的視野中。儘管大量的ETH用戶知道Metamask是什麼,但幾乎沒有用戶知道Infura在幕後幫助絕大部分Dapps在以太坊上的運行。Infura允許開發者構建,而不必關注技術的開發運營工作,因此,他們不必運營自己的以太坊節點來訪問區塊鏈的數據,而是可以使用infura提供的服務。以太坊上的Infura對於大多數傳統的開發者來說,與AWS相當,隨著我們在這個多鏈世界的發展,還有很多其他的服務正在湧現,以服務於其他鏈上的開發者,這是我認為在2022年將會加速的賽道。

最初引起我注意的,也是我今年最喜歡的遊戲之一是Pocket Network。我之所以知道這個團隊,是因為他們幫助解決了Harmony的部分RPC問題,也就是Defi Kingdoms的所在鏈。在這次事件之前,我不知道POKT是什麼,但他們的基礎設施使我的個人體驗提高了十倍,而之前Harmony網絡缺乏RPC是用戶大量進入的一個瓶頸。Pocket Network連接著開發者和節點提供者,與Infura類似,但他們的經濟結構更注重於保持儘可能的去中心化,並在開發者使用這項服務時向他們付費,從而激勵全節點用戶。

還有一些其他有趣的基礎設施,我將在後面談及,他們分彆是Aleph.im,Aragon,Arweave和Lido。

一個新的多鏈世界:哪些L1將保持競爭力以及IBC是什麼?

在2022年,我不相信AVAX、LUNA和Solana會成為2018年的EOS。

將2017年的altcoins與2021年的altcoins進行比較是缺乏深入洞察力的表現,因為四年前用戶在這些公鏈上能做的事情很少。今天,用戶已經可以通過在這些去中心化應用程序中與其他用戶直接對接,來訪問有彆於傳統金融係統中的許多加密金融原生應用。回想2017年,我和許多其他市場參與者對這些區塊鏈的期望要低得多,我不記得當時在其他L1競爭鏈上使用過任何(簡直是一個都沒有)去中心化應用程序。那是我進入加密貨幣的第二個月,我讀了NEO的白皮書,並認為我找到了自切片面包(sliced bread)以來最好的東西,但令我沮喪的是,幾個月後我發現,altcoins已經下跌了90%以上。現在這些altcoins的實際可用性已經有很大的不同,這就是為什麼我認為這個周期與以往周期完全不能相比。

那麼,哪些L1競爭鏈們將獲勝呢?雖然他們都已經進步了很多,但其中仍會有一些佼佼者脫穎而出。在過去的一年裡,很多L1建立了類似於邪教般的社區,但我們在2017年也有這樣氛圍的社區,如果你在twitter上查看任何一個老幣的標簽,就會發現仍然存在的老古董就是證明。一個狂熱的社區可能會在短期內刺激幣價拉盤,但這些協議背後的團隊建設和創新力才是建立長期競爭優勢的原因。

Solana是我個人發現的第一個Alt L1,最初是因為我看到了Anatoly(SOL創始人)和SBF之間的聯係,那時候我就開始更多地關注這個項目,因為他們都是非常聰明的人,而Solana隻有大約3億美元的市值,這看起來非常錯誤。他們的共識機製POH(Proof of History)和令人難以置信的高效並行運行架構sealevel的創新,使Solana處理交易的速度遠遠超過其他鏈。它的用戶體驗是首屈一指的,儘管它甚至還沒有與EVM兼容(Neon Labs wen?)。SBF作為Solana的顧問,在社區建設和業務發展方面有一個超級強大的好處,通過他在媒體、營銷和FTX平台的影響力,與tradFi的聯係怎麼強調都不為過。Pyth Network是一個為SOLANA上的Dapps提供數據的預言機,它有一個非常長的知名合作夥伴清單,這些合作夥伴來自傳統金融,所以你可以看到這種影響力的好處是很實際的。今年對SOL的很多批評是它與風險投資公司和億萬富翁的聯係,但我不認為這是一個消極因素,如果有的話,我傾向於它是一個積極因素,這使人們公開地支持SOLANA並投入他們的資金。

在我看來,Avalanche是迄今為止最強大的EVM鏈,並且在所有其他L1中提供了最好的用戶體驗之一。開發團隊非常強大,在區塊鏈領域有廣泛的研究經驗,這在他們交付給用戶的產品中體現了出來。它的核心創新是Snowman共識算法,這使得它的驗證者在觀察交易時可以使用子抽樣投票方式來更快地達成共識。雖然它的EVM實現是今年的主要焦點,但這隻是描述Avalanche的C鏈,而未來可能實現的具有不同虛擬機的子網對我來說是使它從其他L1中脫穎而出的原因。在未來,將有可能在自己的Avalanche子網中部署各種特定Dapp的應用鏈,每個應用鏈都有超過4000 tps和亞秒級確認的特性。與Solana一樣,AVAX在商業開發方面也有一個非常強大的團隊,我們已經看到這對用戶采納度至關重要。

Terra Luna是一個用Tendermint和Cosmos SDK構建的區塊鏈,主要關注其去中心化的穩定幣TerraUSD(即$UST),同時還開發了一個強大的Dapps生態係統,將通過IBC與其他Cosmos鏈連通。Luna擁有所有L1中最好的tokenomics,因為它是唯一擁有內置去中心化穩定幣的鏈。UST的設計是這樣的,隨著對UST的需求增加,LUNA會被銷毀來鑄造UST以匹配這種需求,並保持UST與1美元的掛鉤。其他穩定幣如USDT目前的市值為800億美元,USDC為400億美元,在過去幾年一直在持續增長,隨著越來越多的人進入加密貨幣,穩定幣的增長可以說是你值得做的最簡單的預測。UST的市值隻有100億美元,它已經在發展許多強大的跨鏈夥伴關係—所有的Cosmos IBC鏈,Near,Solana和Harmony協議等等。

**如果你想同時直接押注穩定幣的增長和L1智能合約生態係統的增長,Terra Luna是加密貨幣領域的唯一代幣。**出於這個原因,LUNA是所有L1中我最喜歡的,進入2022年,我下注他們的生態係統增長,穩定幣增長,還有IBC的總體增長將推動他們超越其他競爭對手。

Cosmos生態係統可能是整個加密領域中最被誤解的。事實證明,普通的市場參與者甚至不知道他們何時在使用Cosmos SDK構建的鏈,沒有人真正知道IBC的作用。IBC是Inter Blockchain Communication(區塊鏈間通信協議)的縮寫,它允許不同的區塊鏈相互通信。最近有很多關於以太坊和模塊化的討論,其實Cosmos生態係統從一開始就以去中心化和模塊化的核心思想為基礎進行設計。Keplr錢包仍然是非常低調的,因為還沒有什麼與Cosmos DeFi有關的事情,但現在Cosmos鏈通過IBC連接,並且隨著連接ETH和IBC的Gravity橋的部署即將到來,他們應該看到在未來12個月內使用量的大幅增加。

今年上半年,Umee、Shade Protocol和Astroport應該是第一批運行的主要測試程序,觀察Cosmos DeFi與其他EVM鏈和Solana上的用戶體驗相比,這會很有趣。

模塊化區塊鏈和ETH 2.0

模塊化區塊鏈設計描述了一種係統架構,它將典型的單體區塊鏈的不同部分分開,通過為每個不同層創建專門的鏈:執行(execution)、數據可用性(data availability)與共識(consensus)、結算(settlement)。目前,L1的區塊鏈都是在一個層級上將上述工作完成,這就是為什麼我們看到一些區塊鏈在更多用戶加入其網絡時遇到了費用瓶頸。如果我們要將加密貨幣的規模擴大到全球人口級彆,似乎模塊化是讓其實現的最終狀態,如果沒有其他原因,所有這些係統將必須以最有效的方式進行優化。

在2021年的大一部分時間裡,以太坊對於擁有小額錢包的用戶來說是無法使用的,因為在基礎層上參與DeFi協議的費用非常高。市場反映了這種情緒,其他各種L1智能合約平台的出現,為用戶解決了這個問題。以太坊走向模塊化區塊鏈堆棧的路線圖,利用ETH作為結算和數據可用性層,以及其他Rolluop L2的擴展解決方案,如zkRollups和Optimistic Rollups處理大部分交易,都將在今年全面實施。一旦這一過渡完成,用戶將能夠使用L2的解決方案,同時仍然受益於以太坊基礎層的安全性。

我最喜歡的專注於構建這種模塊化區塊鏈架構的項目是Celestia

他們正在建立一個致力於成為最有效和最去中心化的數據可用性層,並將能夠連接到其他執行和結算層的完整模塊化堆棧。由於Celestia隻專注於數據可用性和交易,他們的區塊驗證方法可以用數據可用性證明來簡化。基本上,網絡中的每個節點都需要對每個區塊的一小部分進行采樣,以確認其有效性,通過這種集體采樣,網絡達成了共識。正因為如此,當更多的節點被添加到網絡中時,它實際上增加了整個係統的吞吐量,所以網絡可以從儘可能的去中心化中受益。

邊玩邊賺,數字資產的遊戲化

(Play-to-Earn, The Gamification of Digital Assets)

Axie Infinity在2021年取得了其他加密貨幣資產所沒有的成就,它創造了一個遊戲內的生態係統,在那裡每天有數百萬用戶與之互動。作為第一個引導大量用戶以其他方式與加密貨幣互動的邊玩邊賺的遊戲,他們已經展示了這些經濟體在適當的規模化下執行時可以有多麼強大。在菲律賓,許多人通過玩Axie Infinity賺的錢比他們的正經工作還多,這表明了以用戶為先的盈利經濟可能性。這一趨勢向前發展的困難之處在於如何維持這些經濟循環,使其能夠長期持續,從而不斷吸引新的用戶。

NFT狂熱在2021年是瘋狂的,人們為Crypto Punks、Bored Apes,甚至EtherRocks支付了數百萬美元。我們已經看到了NFT的巨大銷量,不管是因為它們是第一個上鏈的,還是隻是當時最流行的。在夏天有一段時間裡,即使ETH的費用很高,然而每一個新的10K資料圖片項目(10k profile-pic project,指1萬個限量的NFT頭像類項目)都被賣光,並立即在opensea上以數倍的初始鑄幣價格來轉售。雖然我們看到2021年圍繞NFTs的興趣增長了很多,但下一個迭代將是為用戶提供實用的數字資產,我們甚至還沒有觸及到將NFTs直接整合到區塊鏈遊戲和其他DeFi基礎設施中。隨著該領域逐漸成熟和更多資金的不斷進入,我認為我們將在2022年看到很多強大的團隊出現,他們向用戶提供的產品不僅看起來很好,而且也會以多種不同方式向用戶提供價值。

web3相比於web2的主要吸引力之一,是用戶不再是被出售的產品,而是因其積極貢獻而被獎勵的網絡參與者。我最看好的2022年的項目是Defi Kingdoms,在過去幾年中,它位於加密貨幣的三大發展趨勢的中心:DeFi + NFTs + 多鏈合作(multi-chain collaboration)。DFK的定位是成為第一個在多個區塊鏈上占領用戶思維心智(mindshare)的有趣的玩邊賺遊戲,已經在競爭中與Axie Infinity中搶占市場份額,而Axie的用戶群隻有一小部分,同時隻在Harmony區塊鏈上。DFK的兩個主要特點是它的去中心化交易所,在那裡你可以交易各種加密貨幣資產,以及他們的英雄NFT,你可以將它們用來召喚其他英雄,做任務,並最終在PVP中與其他玩家競爭,與我目前所看到的其他生態係統相比,他們的遊戲內經濟和英雄NFT是最有利於用戶的。關於他們的dex,在金庫抵押治理代幣Jewel的用戶可以獲得所有交易費用的30%。對於那些提供流動性的人來說,他們通過鎖定得到了初始代幣分配的大部分獎勵,而不是像大多數項目那樣在種子輪中向VC和其他人進行早期交易。即使有了遊戲中的英雄生態係統,與召喚新英雄相關的大部分費用也被重新引入到係統中。所有召喚費用的30%,在後來會被作為任務獎勵提供給玩家,而所有召喚費用的10%會支付給金庫中的xJewel stakers。隨著項目在未來會向Avalanche和其他地方的多鏈化發展,將會給目前在Harmony上積極玩遊戲的人提供空投。即使考慮到未來的路線圖裡程碑,遊戲中的某些土地購買和其他升級將會隻提供給那些積極進行任務和提升英雄等級的人。目前,在現有的DeFi項目上有很多問題,持有代幣並不能真正使用戶受益,通過將這些代幣插入到設計良好的遊戲內經濟中運作,玩家可以得到激勵和獎勵,並成為積極參與者。

元宇宙狂熱:用NFTs進行Web3式現代營銷

(Metaverse Mania: Modern Marketing in Web3 with NFTs)

FOMO,即 害怕錯過(fear-of-missing-out),現在在傳統金融界和其他行業的許多公司中是很明顯的。在2019年,如果你告訴我Tom Brady將成為某家頂級交易所的加密貨幣廣告的主角,而Visa將在以太坊上購買NFT,我一定會認為你瘋了。高淨值個人(High NW individuals)、傳統風險投資公司、遊戲公司、體育公司等等,所有這些公司都在努力趕上Web3的速度,並確定他們在這個新世界中可以扮演什麼角色。NFTs為這些公司提供了一個非常簡單的方法來與這些年輕的目標市場建立聯係,我認為今年我們將看到更多的智能營銷工具被運用起來。

第一季度,2022年(Quarter I, 2022)

核心位置的重點是由layer 1s,layer 2擴展解決方案、區塊鏈中間件基礎設施和DeFi + metaverse的組合組成。第一季度最大的頭寸將是Jewel LP頭寸、Near生態和Cosmos生態。Near生態有8億的生態基金,強大的開發團隊,還有看漲的技術K線,從100多天的盤整中突破到新的高點,因此他們的定位十分良好。Cosmos生態係統在第一季度有很多發展裡程碑,包括Interchain Security、Liquid Staking、Interchain Accounts、Evmos ['EVM-on-Cosmos'],以及出現一個有凝聚力的Cosmos Defi生態係統。其他發展將大大改善生態係統內的用戶體驗,Interchain安全應該解決代幣持有者向Atom累積價值的問題。區塊鏈基礎設施和中間件是最不被談論的領域之一,因為用戶並不直接與之對接,但它是加密貨幣中最重要的垂直領域之一。Pocket Network、LIDO、Arweave和Aleph.im都在這個領域扮演著重要的角色。Treeverse和Defi Kingdoms是我最喜歡的NFT/GameFi項目。Treeverse是一個以移動為先導的MMORPG,正在建立一個元宇宙的互動世界。你將能夠使用你的Treeverse創始人的情節與你的Timeless NFT角色一起完成任務,購買裝備,建造土地,同時賺取他們遊戲內的貨幣$SEED。DeFi Kingdoms是一個運作良好的去中心化交易所,同時也是一個多鏈的遊戲,用戶可以和他們的DFK英雄一起合作組成公會,他們可以用這些英雄去做任務,提升等級,召喚其他英雄,並在未來與其他玩家進行PVP競爭。

如果我對2022年看漲的邏輯是錯誤的,那麼最好的對衝方式就是在BTC和ETH目前的區間阻力位附近尋找開空點位,以防止短期熊市的趨勢繼續下去直至崩潰。如果我們向上突破,並確認整個市場的上漲力量時,任何ALT/BTC、 ALT/ETH交易對仍將表現良好,我將會平掉空頭倉位。

投資組合(Protfolio Allocations)

Layer 1s / Layer 2s

▶️ NEAR Protocol

NEAR是一個分片POS layer 1區塊鏈,它以開發者和用戶為中心,有一個非常強大的技術團隊,而媒體方面幾乎還沒有炒作......今年我很快意識到的是,當我在2018年的熊市中外出狂歡不關注加密貨幣的時候,實際上有很多非常聰明的人在構建今天的技術。如果你和我一樣,在2017年發現了加密貨幣,那麼當價格下跌90%時,你很可能也忘記了加密貨幣,而現在你在這裡試圖再次趕上進度。所以,如果你是這樣的人,那麼歡迎你回來!

總之,NEAR和其他鏈的最大區彆是他們對可用性的關注,不僅是對用戶,也是對開發者。現在新人進入加密貨幣的一大障礙是用戶體驗的差異:要求人們學習區塊鏈技術,管理他們的私鑰,避免詐騙,並導航到正確的網站,這對典型的非技術熟練(non-technically)的用戶來說是一個很高的門檻,我們已經看到了BAYC用戶的盛行,而他們的猿猴在不斷被盜。為了給終端用戶做到這一點,NEAR允許開發者通過設置NEAR賬戶來提取出與許多區塊鏈Dapps互動的混亂部分:用戶不必每次都選擇一個錢包,就可以輕鬆訂閱,讓用戶管理每個應用程序的權限,通過允許開發者代表用戶支付使用費來隱藏基礎設施的成本,並為交易提供可預測的定價。為新的開發者提供方便的用戶:NEAR節點運行WASM,可以從RUST等流行語言中編譯,他們提供了大量的工具,使開發者易於操作,包括一鍵部署,集成單元測試,以及簡單的前端集成+調試。

▶️ Aurora

Aurora引擎是一個建立在NEAR協議區塊鏈上的高性能EVM。Aurora上的費用是從用戶那裡提取出來的,它可以通過Aurora Bridge和其他橋梁(如Allbridge)來輕鬆訪問。目前,NEAR上的大部分活動都在Aurora上,但我預計這將隨著NEAR的8億美元生態係統基金之後推出的項目而改變。

▶️ Octopus Network

Octopus Network是一個多鏈網絡,旨在創建一個可互操作的專業應用程序鏈的生態係統,它利用了Octopus Network的安全性。Octo沒有自己的鏈,相反,它是一套智能合約,運轉在NEAR上的Octopus Relay內,與一組驗證器節點相結合,應用程序鏈將為其應用程序的安全而支付驗證器節點費。它的結構與Polkadot類似,但對於應用鏈來說,在Octo上啟動其網絡的成本要比在Polkadot上啟動parachains的成本低很多。這些應用鏈的計劃是用Substrate框架和一個專門的應用程序的前端來構建。一旦Substrate-IBC Pallet的實施完成,這些應用鏈也將與IBC兼容,並且能夠與其他NEAR項目通信,因為Octo橋將為每個應用鏈代幣部署一個NEP141封裝合約。

這個項目很有趣,因為它填補了一個專門的利基市場,目前我還沒有看到其他人能很好地執行這個。如果Octo網絡能夠有效地引導許多應用鏈,那麼OCT代幣將從所有這些需要Octo驗證器集的共享安全性的鏈中大大受益,因為他們的生態係統被設計為與IBC鏈一起運作,在這裡我看到很多凝聚多鏈的合作會有上漲空間。Terra和NEAR已經宣布了一項重要的合作關係,因為UST將被整合到NEAR和Aurora所有的生態係統中,對此也毫不奇怪,這種關係在未來將會繼續發展。

Meatverse / DeFi

▶️ Defi Kingdoms [Jewel]

Defi Kingdoms是一個DEX、NFT交易平台以及沉浸式的邊玩邊賺遊戲生態係統。在其基礎層,它是一個運轉在Harmony ONE區塊鏈上的dex,允許用戶在各種加密貨幣資產之間進行交易。Jewel是DFK的治理代幣,用戶可以將Jewel存入DFK金庫,賺取平台上所有交易費用的30%。除了能夠在金庫中抵押寶石,用戶還可以在花園(Gardens,DFK平台的farming pool)中的不同加密貨幣資產對之間提供流動性,目前的年利率在400-600%之間。這些年利率如此之高,是因為Defi Kingdom的意圖是激勵早期貢獻者引導生態係統的發展。DFK是一個公平的社區,在沒有任何風投參與的情況下啟動,為遊戲的玩家提供價值是團隊長期願景的關鍵重點。LP獎勵的設計是這樣的:有解鎖的獎勵和鎖定的獎勵,以Jewel的形式支付。解鎖的獎勵可以立即獲得,而其餘的獎勵則在2022年7月之前被鎖定,之後將線性解鎖,直到2023年7月。解鎖獎勵的比例隨著每個時代的到來而增加,目前是30%解鎖/70%鎖定的比例。

LP Positions: Jewel-Matic, Jewel-Avax, Jewel-Luna

Polygon[Matic]是為ETH 2.0構建各種zkRollup解決方案的領先研究團隊之一,同時也維護他們自己的POS layer 1鏈。其月線圖在5月突破其之前的年內高點後現在處於曆史高點附近,在今年下半年的大部分時間裡一直在盤整,而其他L1則處於聚光燈下。

Avax和Luna,原因如上所述,如果Solana有一個活躍的LP對,可能也會加入這個當中。

DFK在第四季度占據了我的大部分時間,它讓我想起了我年輕時玩WoW的時候,但它是區塊鏈上的一個DApp。我可以寫一篇非常長的文章來描述遊戲的所有細微差彆和相關策略,我可能會在其他平台寫,在那裡我有更多的空間來描寫細節。DFK的核心功能是英雄,可以用來探險和升級,召喚其他英雄,並最終在遊戲中與其他玩家進行PVP競爭。考慮到長期路線圖中完全跨越多個不同區塊鏈的可能性,那麼這個項目的上限是非常高的。在2022年,我預計DFK會出現很多不同的公會,因為玩家們會互相競爭誰會擁有加密貨幣中最強大的團隊和王國。進入城堡是CT圈常見的口頭禪,但DFK將使你能夠與其他玩家組隊並建立自己的城堡。

區塊鏈基礎設施(Blockchain Infrastructure)

▶️ POKT Network

作為區塊鏈API請求的去中心化中繼網絡運作,Pocket Network是極其重要的Web3基礎設施。他們的經濟結構的設置是為了激勵完整的節點運營商,當開發者需要使用網絡為他們的應用程序訪問數據時,要向其付費。許多開發者需要直接從區塊鏈上獲得高質量的讀/寫數據,但並不總是能獲得專門用於其應用程序的RPC。Pocket將自己描述為 '服務器領域的Uber',因為從技術上講,當你查詢他們的網絡時,你不知道你將連接到什麼服務器,但他們通過他們的區塊鏈處理所有的服務請求,為用戶提供他們需要的東西。隨著越來越多的開發者使用Pocket Network,節點運營商從參與網絡中賺取更多的錢,這反過來又激勵了更多的節點運營商加入網絡。

Pocket Network的經濟係統非常聰明,它的設計方式可以大大降低使用網絡的開發者成本。這裡有三個主要的功能:押注(staking)、鑄幣(minting)和燃燒n(burning)POKT。在應用方面,你有能力在使用協議時將你的POKT放入托管;對於開發者來說,他們不需要為一些基礎設施即服務項目向公司支付費用,而通過Pocket Network,他們可以為訪問網絡預先抵押POKT,然後使用網絡,直到他們取消這個托管為止。因為Pocket Network不是一個需要收取費用以支付保證金或支付雲托管服務的中心化公司,所有這些開銷都被取消了,對開發者來說這就便宜多了。關於Pocket Network內為開發者的請求提供服務的節點,他們質押POKT來獲得在網絡內工作的權利,他們將為服務應用程序方面的每個請求中賺取一定數量的POKT。

我一直在猜測如何吸引外部非加密貨幣開發人才加入加密貨幣領域,這似乎是最好的方法之一。對我來說,POKT是押注加密貨幣領域內的開發者、用戶和投機者增長的最有效方式之一。隨著web3開發者社區的增加,將會有更多的web3應用程序需要這種對區塊鏈數據的訪問,反過來也會有更多的人使用這些應用程序。

▶️ Arweave

Arweave是一個專注於永久數據存儲的去中心化網絡,許多NFT項目使用Arweave作為其存儲數據的後台,也有許多區塊鏈使用Arweave來存儲交易數據。與其使用AWS存儲數據,團隊可以利用Arweave為他們的應用程序存儲所有的數據。Arweave的blockweave架構和SPoRA共識機製使其比Filecoin等其他存儲解決方案更具擴展性,明年我最喜歡的交易對之一是AR/FIL。與其試圖押注於每周哪個10k pfp NFT 項目會成功,不如押注於許多應用程序將需要使用的基礎設施,這是一個更容易的賭注。Arweave的從技術角度來看,過去三個月一直在5月以來的曆史高點上方盤整,假設這是上漲前的蓄勢,那應該很快就會看到新高。

▶️ Lido

Lido是一個多鏈流動性抵押解決方案。它允許個人用戶通過Lido平台抵押他們的代幣,並收到代表該抵押品的代幣,然後可以在其他DeFi生態係統中使用。Lido的定位非常好,因為它在這個領域沒有什麼競爭者,而且它能夠令人難以置信地迅速部署在多個區塊鏈上。在一個用戶活躍在各個區塊鏈上的世界裡,能夠充分接觸到你的資本,這一點怎麼強調都不過分。從技術K線來看,Lido接近曆史低點,正在測試一個主要支撐位。儘管他們發布代碼的速度非常快,但他們還沒有得到加密領域大多數人的關注,我認為隨著越來越多的人開始使用他們的服務,這一點將會改變。

▶️ Aleph.im

Aleph.im是一個去中心化的分布式雲平台,提供計算服務、文件存儲和數據庫托管。Aleph.im的主要用例之一是其為Solana區塊鏈提供索引的解決方案,它在建立一些真正強大的合作夥伴關係,但確實也不為人知。他們與遊戲公司育碧合作,成為他們的遊戲《湯姆-克蘭西的幽靈行動斷點》中第一個動態NFT的存儲解決方案。這是我認為我們將在2022年看到的AAA級遊戲公司和加密貨幣建造商的許多合作之一。他們的另一個大的夥伴關係是與Neon Labs團隊的合作,該團隊專注於將EVM帶到Solana。Neon Labs將使用Aleph.im作為他們的索引解決方案,以獲得Ethereum和Solana之間所有交易的信息。

Cosmos生態係統

▶️ ATOM

ATOM是Cosmos Hub的原生代幣,它通過區塊鏈間通信協議連接所有其他用Cosmos SDK構建的區塊鏈。人們對ATOM 的一個主要抱怨是代幣經濟學設計的不好,因為團隊的重點主要放在開發 Tendermint 和 Cosmos SDK 上,讓團隊建立自己的專業生態係統,比如 Cosmos zone。現在,團隊的重點是將所有這些生態係統連接在一起,並將集體價值與Cosmos Hub聯係起來。通過cosmos網絡質押,質押者不僅將為Cosmos Hub提供安全保障,還將為通過IBC連接的其他小型區塊鏈提供安全保障;這意味著質押者不僅會獲得ATOM代幣獎勵,還將獲得每條鏈各自的本地代幣獎勵。

▶️ LUNA

LUNA是2021年最強大的alts代幣之一,因為它的核心用例經曆了令人印象深刻的增長:去中心化的穩定幣UST。Terra Luna向用戶提供的主要產品是其旗艦的20%年利率儲蓄協議Anchor。現在,LUNA正專注於建立更多的Defi生態係統,並通過IBC連接到cosmos鏈的其他部分。Astroport、Mars Protocol、Levana Protocol和其他協議的推出將為已經繁榮的社區帶來更多關注。2022年,UST的增長應該會加速,因為Terra Luna將自己完全置於一個發展中的多鏈世界的中心。

▶️ SCRT

Secret Network是一個 layer 1區塊鏈網絡,專注於可編程的隱私。與其他流行的隱私公鏈相比,它是2021年四季度表現最好的,它的市值仍然比較低。SCRT生態係統在2022年應該會有很大的發展,首先是推出Shade Protocol作為DeFi中心,還有它的Stash Network作為NFT市場。對DeFi用戶來說,隱私的吸引力是巨大的,目前你所有的DeFi操作曆史在區塊鏈上是完全可見的。與web2相比,web3目前存在的一個主要缺點是用戶缺乏隱私,交易員跟蹤大型基金和其他交易員的錢包是很常見的,而區塊鏈分析師的工作隻會隨著時間的推移變得更好。

▶️ ANT

Aragon專注於為團體提供所有必要的工具和基礎設施來建立自己的DAO。DAO最近變得越來越普遍,因為加原始的加密貨幣投資者正在尋找更正式的方式來合作他們的想法,以及組織選擇以這種方式而不是在傳統市場上作為一個企業的結構。

在Cosmos生態係統中有很多其他較小市值的幣,它們也很好地找到了自己在生態中的定位。他們中的大多數一直在建設,而焦點一直在加密貨幣領域的其他地方,但隨著注意力轉移到IBC,其中很多都可能是r/r的入口點。如果你仔細看,大多數都很容易找到。

NFTs

▶️ Treeverse

Treeverse正在建立一個以NFT為主要遊戲資產形式的交互式MMORPG遊戲。他們首先專注於安卓係統的開發,然後是iOS係統,之後是PC/Mac係統。這個團隊的負責人是 @Loopify領導,並在Animoca Brands的領導下籌集了2500萬美元的種子輪資金。ROOT將是遊戲的治理代幣,而SEED將是你通過玩遊戲獲得的代幣。到目前為止,該團隊發布的藝術和動畫都做得非常好,我期待著在遊戲臨近發行前追蹤遊戲的開發過程。

▶️ Strange Clan

Strange Clan遊戲將是第一個存在於Cosmos生態係統中的元宇宙空間。它是一個由Passage3D團隊利用虛幻引擎和Akash的去中心化雲計算網絡在後端建立的3D世界。遊戲中的角色將能夠完成任務,在遊戲的NFT市場中買賣裝備和土地,為他們的角色尋找動物坐騎,還可以參與到坐騎公會中。

▶️ Aurory Project

Aurory是一個建立在Solana區塊鏈上的邊玩邊賺遊戲。他們已經完成了首次代幣銷售,並推出了他們第一套可以遊戲中使用的NFT。目前,你可以質押$AURY,年利率約為33%,如果你將代幣鎖定到今年6月,則年利率約為75%。很多在遊戲發布前推出NFT的遊戲目前處於一種奇怪的狀態,因為當用戶沒有太多事情可做時,注意力就會消退,所以隨著遊戲臨近發布的裡程碑,看看價格走勢如何發展將會很有趣。

對其他項目的觀點

▶️ Solana

Solana 在第一季度有兩個主要催化劑:Phantom 的移動錢包和 Neon Labs EVM 兼容實施,這兩者的吸引力對於新用戶和開發人員進入 SOL 生態係統來說應該是巨大的。 在短期內,我認為從 R/R 的角度來看有更好的表現,因為 Solana 的市值是除 BNB 之外的其他 L1 中最大的,但我仍然認為 Solana 目前的價格範圍更多的是在上升之前重新積累,而不是派發。 對Solana DeFi幣的情緒處於峰值低點,我們認為明年會看到越來越多的開發者加入Solana生態係統,很多頂級應用的回報率會超過Solana。在最近的黑客馬拉鬆中,有很多項目都是值得關注的。希望我能夠把其他交易的利潤轉回到Solana ,因為這些催化劑將在本季度晚些時候開花結果。

▶️ Avalanche

Avalanche本季度的主要催化劑是DeFi Kingdoms 的推出。在今年下半年,AVAX在入駐用戶方面的表現幾乎超過了其他所有的鏈,與DFK這樣的遊戲結合是一次很偉大的合作。在Jewel單幣質押之後,AVAX/Crystal 質押池很可能是我在第二季度的最大頭寸。我不確定使用他們的子網架構的項目推出的時間表,但區彆於其他鏈這將是另一個基本的催化劑。

▶️ Boomercoin, aka 比特幣

比特幣處於一個非常奇怪的位置,對於傳統金融配置者來說,它是風險最大但足夠安全的資產,但同時對於加密貨幣原始投資者來說,它又是風險最小的投資。我以前說過,我認為比特幣的主導地位是衡量加密貨幣市場風險增加/風險減少的標準,我仍然認為這是對它最準確的看法。隨著加密貨幣的成熟,會有許多競爭性的智能合約平台,在整個加密貨幣總市值中成長為更大的一塊,但它們都不會與比特幣競爭,因為比特幣履行了作為硬通貨的單一角色,這是其他公鏈無法做到的。因此,當altcoin市場像牛市期間那樣擴張時,btc市占率通常呈下降趨勢,但當泡沫達到頂峰,市場回撤時,btc市占率通常呈上升趨勢,因為比特幣幾乎總是比alts跌得少,而alts通常在很短的時間內瘋狂上漲數倍。

在第四季度,BTC在10月和11月初兩次衝向新高,但每次都沒能突破。我注意到的一件事是,今年所有的BTC ATH突破都與ETH/BTC圖表上的局部低點一致。我不認為這是一個巧合。在我看來,加密貨幣外部的投資者和加密貨幣原始投資者對這些智能合約平台的看法顯然發生了轉變。DeFi和NFT的出現是過去幾年加密貨幣領域的主要焦點,而BTC保持其作為硬通貨的作用,非加密貨幣和加密貨幣原生投資者希望在這個快速增長的生態係統中分一杯羹。雖然有很多直言不諱的比特幣大佬,對加密貨幣領域的所有其他資產說三道四,但我認為有一個快速增長的,儘管安靜得多的,老的加密貨幣原始投資者群體,他們擁有大量的比特幣並很少接觸其他加密貨幣資產。隨著傳統金融資產配置者對比特幣作為一種投資的熱衷,許多比特幣持有者也開始熱衷於altcoin,因為他們開始向風險曲線下移。如果你是像我這樣的交易員,這是一個很好的平衡,因為隻要有穩定的資金流入加密貨幣市場,就可以更容易地利用altcoin的機會,而不必擔心BTC的問題。

比特幣對我來說仍然具有長期投資的價值,在我看來,在未來的許多年裡保持BTC儲蓄是明智的,因為我不認為有任何其他更好的貨幣形式可以長期儲存價值,但就牛市期間的交易而言,我認為它在對衝下跌方面有更好的用途。我預計BTC將在42K-53K的區域內波動一段時間,可能會測試58-61K的周線突破區域,然後繼續進一步鞏固。我最悲觀的預測是擊穿42K-53K區間,最終測試2021年27K左右的低點,但我認為那是已經能想到的鐵底。對我來說,關於比特幣最可能的情況是在本季度晚些時候推到新的高點,在這之前,BTC將在42K-53K的區域內波動一段時間。

▶️ 以太坊

以太坊到今年年中,ETH應該擁有所有必要的基礎設施擴展,以有效地實現其功能性模塊化區塊鏈堆棧的願景。如果合並沒有進一步延遲,以太坊將在春末夏初從工作證明(POW)轉向權益證明(POS),而zk-sync 2.0、Polygon Hermez、Polygon Miden、Starknet等zkRollup解決方案應該會建成投產。目前隻有幾個zkRollup跑起來了,如dYdX和Immutable X,但現有的解決方案都沒有像未來的解決方案那樣利用EVM。zkRollups將允許以太坊用戶體驗到低費用,因為rollups新穎地使用了零知識證明,這允許交易在鏈外進行,並分批進入一個證明,基礎層可以用來確認這些交易的有效性。我試過zkr dexes之一,ZigZag,它是令人難以置信的快速和易於使用,我期望這些應用程序的用戶體驗與其他L1上的Dapps一樣好。

觀察其他L1區塊鏈的用戶是否會決定使用這些rollups 方案而不是他們已經習慣的鏈將會很有趣。在我看來,ETH的擴展方案似乎不太可能從那些沒有任何摩擦就直接將非加密貨幣用戶納入DeFi的L1s手中奪走這一市場份額,除非這些二層解決方案的用戶體驗比其他第一層區塊鏈上的要好得多。如果我們以Arbitrum為例,它的速度基本上與其他L1s相同,費用稍高,那麼我們可以看到,相比之下,那裡的增長是最小的。

那麼,為什麼用戶不關心Layer2解決方案呢,或者更準確地說,為什麼他們到目前為止還不關心?我認為有兩個主要原因。第一個原因是,ETH的TVL的主要來源是加密貨幣原生ETH的富人用戶,他們並沒有真正被ETH的高費用所困擾。如果他們8位數的穩定幣農場不間斷地運作,並且他們覺得他們的資金在主網上是安全的,他們不一定在意支付更高的GAS費用來確保這種安全。他們對於等待完全過渡到POS完全沒有問題,並且會準備好32個ETH來運行他們的節點。因此,對於這樣的用戶來說,即使Arbitrrum提供低得多的gas費,橋接使用基礎層上相同的應用程序,也不能給他們帶去多少好處。這些用戶並不是在尋找下一個增長100倍的目標,因為以太坊已經是了。這些 ETH的老用戶與2021年8月加入的Moonboi Ape User 123不同,他們不追求下一個OHM分叉項目、新算法穩定幣或任何其他的創造性pvp DeFi遊戲。

第二個原因則顯示出加密貨幣領域的新手們的群體畫像,他們正在追求下一個增長100倍的目標。這個群體喜歡每一個新的龐氏騙局,會不計後果地all in新項目,當看到這些龐大的生態係統激勵基金,促進新用戶的流動性挖礦時,他們還會口吐芬芳。現實是,這個群體正在尋找最閃亮的新事物,以及他們所認為的可以在最短時間內賺到最多錢的東西,而這些往往沒法在以太坊上看到。目前,Solana和Avax就像野餐時的酷叔叔,給你錢讓你和朋友一起去看電影,而以太坊則是愛發牢騷的叔叔,他們會說孩子們再也不尊重長輩了,還會向你父母打小報告說你和朋友在公園喝酒吃熱狗。

令以太坊聲名鵲起的是網絡的安全性和去中心化,雖然從中長期來看,對加密網絡非常重要,但它卻不是吸引新用戶的賣點。對於用戶來說,隻要自身的體驗不受影響,維護網絡安全應該是開發者和構建者的主要關注點,而不是用戶在前端關心的事情。在我看來,所有這些網絡都將隨著時間的推移趨於去中心化,隻要開發者在他們的長期發展藍圖中有這個核心重點,並且許多L1競爭鏈在不到一年的時間內便擁有了用戶活動。Web3.0目前的目標市場不是那些有富達退休基金、富國銀行(Wells Fargo)和大通(Chase)儲蓄的60多歲老人,以後引導Web3.0體係的,會是那些不效忠銀行、對新事物更感興趣的年輕人。所以,如果你的賣點隻是“一個去中心化、安全的網絡,用戶可以與DeFi應用程序接口,每年賺5%而非僅僅0.01%”,你可能會說服一些非加密嬰兒潮一代的用戶(如果你有一個集成的應用程序,在幕後為他們提供服務),但你吸引不了大量的新活躍投資者,因為這是現在每個智能合約平台的默認設置。

從短期來看,我認為ETH不是一個很好的生意,原因如下:

其市值遠超其他單體 L1,但用戶體驗卻比所有其他單體L1都差;

如果L2要與L1競爭,它們將需要無縫銜接的新用戶體驗,並像其他生態係統一樣吸引新用戶,因此表現最好的 L2 可能擁有代幣,並且可以直接從中心化交易所訪問。 除非你認為這些代幣完全沒有價值,否則持有這些網絡的代幣應該比隻持有現貨ETH要好得多。

ETH 並未針對模塊化架構進行優化,還有其他鏈在開發中進一步領先,擁有同樣有能力的開發團隊和類似的係統架構,還有其他團隊專注於ETH從頭開始轉向的模塊化架構部分。NEAR是一個通過Aurora兼容EVM的分片PoS區塊鏈,很快就有可能通過它的章魚網絡連接多個應用鏈。ETH 2.0 的設計與此類似,但由於其現有設計以及存在於網絡上的大量價值,因此要快速完成要困難得多。合並Merge已經推遲了多次,因為它必須非常好地完成,原因是所有現有的價值都存在於以太坊上,而其他L1可以在沒有這些障礙的情況下進行構建。目前,ETH是一個單體區塊鏈,但正在轉向結算和數據可用性層,並以Rollup為執行層。還有像Celestia這樣的團隊,他們隻專注於數據可用性層,但與NEAR類似,因為它們是從頭開始構建的,所以它們可以權利傾注在一件事上儘心完成

一旦ETH從結算層、執行層和數據可用性層過渡到單純的結算層,以太坊市場份額的部分價值將被生態係統的其他部分占據。在zksync 2.0中,用戶可以選擇使用鏈上數據可用性的ZK Rollups,也可以選擇使用鏈外數據存儲的ZK Porter。Zk Porter的交易效率更高、成本更低,不過ZK Porter的賬戶必須要由監護人(Guardians)保護——Guardians指ZK Sync代幣的持有者。這些將用於跟蹤ZK Porter狀態和這些帳戶的數據可用性,因為ETH路線圖以Rollup為重點,所以計劃是將大多數日常交易在鏈外執行。zkPorter和其他類似的設計模式要想獲得成功,它們得讓用戶抵押代幣來維護這些附加係統的安全性。我預計市場會在評估結算層和新模塊架構的其他層之間找到平衡,我也堅信一旦完全部署在主網上,整個模塊係統將會受益匪淺。不過在最初的時候,我希望其他層這些的實現能夠獲得有更多的價值,因為它們將從零開始。

Defi的未來不會隻在一個區塊鏈上存在,我認為我們還沒有看到這些智能合約平台的最終狀態。在一個快速創新和迭代的領域,在我看來,我們更可能是擁有一個多鏈的網絡生態係統,所有的網絡同時運行,而不是隻有一個解決方案運行良好,但其他所有的都是失敗的。去中心化不僅適用於維護網絡安全的係統設計實現,也適用於加密領域的觀點、用戶和開發人員的多元化。

其他我認為值得一看但未詳細描寫的還有:

Curve Wars: CVX / CRV / YFI / BTRFLY

SYS+MUTE

Spell & MIM + Sushi

FXS

INV

GMX / dYdX / PERP / MNGO / Drift Protocol

DPX / RBN / PsyOptions

Dusk

MetisMagic (TreasureNFT)

Ninja on Sol

Levana Protocol

如果你在加密領域很活躍,你可能已經明白這些是什麼了,但如果你還是個新韭菜,那這些都是值得你去研究的好東西。

總結

在我為2021年四季度撰寫的最後一篇文章的結尾,我提了幾個接下來幾年裡我所思考的問題:“2020 年代的殺手級應用會是什麼?2010年代是亞馬遜,2000年代初是Facebook,在元宇宙領域又會是什麼?怎樣去吸引數百萬的非加密用戶?”

我仍在積極思考這個問題,但我相信答案可能就在眼前。目前隻有一款Dapp吸引了數百萬的日常活躍用戶——Axi Infinity。儘管DFK還處於非常早期的階段,但它是我見過的第一個將DeFi與遊戲以一種對用戶來說很有趣的方式聯係起來的去中心化應用。Uniswap是一個革命性的發展,但是點擊添加ETH/USD LP,然後計算你的短期損失和交易收益並不是一件有趣的事情。我不知道有多少常規的dex用戶參與了這些平台的治理,或者真正將他們的代幣用於投機以外的任何事情。這些DeFi原始元素的遊戲化+可手機訪問化,是真正能夠為DeFi打開很大一部分目標市場的下一步,因為用戶會樂意參與生態係統,而不是單純的猜測。此外,由於用戶積極參與生態係統,如果設計得當,這些遊戲的代幣會比典型的治理代幣更具實用性。

“哪些沒被發掘過的細分市場在未來幾個月或明年會更受歡迎?”

為了回答這個問題,我認為目前討論得最少也是最重要的一個細分市場是驅動這些Dapp的底層基礎設施。指望非加密用戶和開發人員加入,卻不提供適當的工具給他們進行無縫交互,是很高門檻的要求。如果我們想要完全去中心化的網絡,那麼我們需要讓用戶能夠非常輕鬆地參與其中,而不需要具備高級工程師的知識,或者是在過去十年中每天都生活在加密世界裡。此外,如果我們想讓更多的開發人員進入這個領域,那麼就需要為所有這些係統提供必要的工具和文檔,好讓新的應用程序易於部署,還要有願意幫助和回答問題的社區,這些都是至關重要的。

回顧2021年,有些事我沒做到儘善儘美,希望新的一年能有所改進:

震蕩行情下過度交易

過早地賣出現貨而不堅持長期交易計劃

當我的想法不符合主流並猶豫不決時,需要更加激進一些

年初沒有在每個鏈上設置好,了解使用哪些錢包/橋會非常的有用

操作與日記不一致,當我把所有東西都寫下來時,我會更加準確和清醒

最喜歡的交易配對:

long Avax / short Ada

long Jewel / short Axie

long Atom / short Dot

以下是今年的一些大膽預測:

Keplr用戶數會超過Metamask

市值前10的會是DeFi Kingdoms

Phantom到2023年會擁有2000萬以上的用戶

SOL生態中DeFi的表現遠遠優於Solana

由加密原生交易者組成的DAO會越來越普遍

市值前25名中會有至少有一個P2E公會

到明年年底,使用加密移動應用程序的人會比使用chrome插件的人多

SoL/Luna/Avax翻轉以太坊並且保持

Atom市值超過1000億美元

DeFi選項獲得很多關注

重要的穩定幣通過立法,允許銀行在資產負債表上持有穩定幣

頂級科技公司之一開始使用 AVAX 子網作為區塊鏈開發的開發網絡

前幾天我在推特上提到我對2022年和未來幾年的主要問題,即模塊化的區塊鏈架構和價值收益:

在模塊化區塊鏈堆棧中,哪一層應該捕獲最多的價值,還是應該在所有層之間大致相等?

老實說,我對這個問題沒有答案,但隨著未來幾年規模的擴大,我認為這將是交易者需要考慮的最重要的事情之一,以及如何據此進行頭寸調整。我最初的想法是,那些專注於構建真正高效和專門的鏈的團隊會做得很好,這就是為什麼我很喜歡今年晚些時候的zkSync和Celestia。

來源:PANews 網址:www.PANewsLab.com
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