Move 公鏈爆紅背後

Move 公鏈爆紅背後

20 多位中美風投機構、項目方及開發者,帶你一探背後的故事。

「這個 Aptos Builder 社區直到 200 人,都幾乎沒有人說話。因為都是 Solana 生態的熟人,大家都心照不宣保持沉默,直到新人逐漸多起來群內才開始活躍。」 Solana 生態 TVL 排名前五的某項目方負責人 Tom 提到。

Tom 說的這個 Aptos builder 社區,是今年 6 月 Solana 穩定資產交易協議 Saber Labs 的 Co-founder、Solana 早期開發者 Ian Macalinao 發起的 。他和 Solana 另一位開發人員 Dylan 在今年 7 月宣布共同推出了一支規模達一億美元的 Protagonist 基金,專注投資 Aptos 生態。

Ian Macalinao 用挨個私聊的方式邀請了上百個 Solana 生態的成熟項目和開發者進入 Aptos Builder 社區,如今已超過 800 人。不過這個以 Solana 項目方和開發者為主的 Aptos 社區,前期並未引起太多轟動。

直到今年 7 月,Aptos 宣布今年累計完成 3.5 億美元融資;另一 Move 雙子星公鏈 Sui  後也宣布 B 輪融資 3 億美元。這時大家開始發現,Aptos 與 Sui 不僅資方矩陣基本是 Solana 的投資方,甚至連帶着項目方、開發者、甚至部分員工也高度重合 。

相比支持 Rust 語言的 Solana 「成建制」的遷移,另一個支持 Rust 語言的頭部公鏈 Polkadot 則也在相對低調的也在進行部署遷移。和 Solana 一樣,不少原有的 Polkadot 項目方,也是同時在開發部署多個 Aptos 與 Sui 生態項目。

關於大火的 Move 公鏈 Sui 與 Aptos, 20 餘位中美風投機構、項目方及開發者帶你一探背後的故事。

 

離開 Solana 意味着甚麼?

「執行層比共識困難得多,共識‘相對簡單’,我們不把 Avalanche 或 BNB Chain 視為 Solana 的主要競爭對手,而是 Aptos & Mysten。」

7月,在一次 Dragonfly 合夥人 Haseeb 主持的線上會議中,Solana 聯合創辦人Aeyakovenko 如此說道。

事實似乎的確如此,Aptos 挑戰 Solana 的第一步就是搶人、搶項目。

除了上文提到的 Ian Macalinao 攜一億美元生態基金大規模遷移 Solana 項目到 Aptos,一個Aptos 開發者也曾發起投票,詢問「在 Aptos 上開發之前,你的背景/經驗是甚麼?」50%的人投票者曾經是 Solana 生態的開發者。

在和眾多 Solana 項目方接觸過後,我們發現,選擇遷移或多鏈部署到 Move 公鏈,幾乎成了成為 Solana 生態項目的共識。 

在項目方看來,其實無論 Move 公鏈會不會成為 Rust 及 EVM&Solidity 公鏈的殺手,選擇遷移或多鏈部署到 Move 公鏈是一種「做多自己」的下注。

作為熊市少有的熱點風口,如果 Move 公鏈起來了,遷移部署過去的項目方就能直接在一級和二級市場繼續叙事和融資,即使 Move 公鏈生態沒有預期成果或者進展緩慢,項目方最多損失幾個月的學習開發成本,這點成本在熊市是非常值得付出的,可一旦成功,便收獲新的一波財富機會。

Ian Macalinao 同樣表示,「離開」是一個強烈的詞,大多數強大的開發人員,花時間在 Move 生態上不會有任何損失,因為現在市場對於沒有 PMF(產品和市場契合度) 的項目來說非常困難。 

比如基於 Solana 的 Web3 智能消息平台 Dialect,在今年 3 月宣布完成 由 Multicoin Capital 和 Jump 領投的 410 萬美元融資。

盡管 Dialect 其資方和 Aptos 是高度重合的,不排除有背後資本的推動此次部署的可能性, Dialect 官方給出選擇 Aptos 的闡述理由是:

Solana 的獨特架構可以實現極快的速度和超低的成本,但未來是多鏈的,如果 Dialect 設置任意孤島,就無法為客戶提供最好的服務。 

對於 Solana 開發人員,Dialect 將繼續提供的工具支持;對於 Aptos 開發人員,Dialect 迫不及待地想與之合作,看看Aptos 開發人員們構建了哪些令人難以置信的東西。

另一方面,市場關於 Aptos 生態的爭議也開始凸顯,投資方與 Solana 核心資方高度重合,項目方也來自於Solana生態,讓人難免產生疑問:在Solana上賺得盆滿缽滿的 VC 又在做局複制下一個Solana?

或許出於生態項目流失的壓力,根據 Solana 基金會 GitHub 頁面信息顯示,團隊已將 Move 語言納入開發戰略。

值得注意的是,經過深潮與 AptosWorld 初步統計,Aptos 生態的 DeFi 所有賽道幾乎被 Solana 生態的 DeFi 項目給包場了,例如 DEX、NFT、借貸、衍生品、跨鏈橋等每個 DeFi 細分賽道,都至少有兩到三個以上的 Solana 上運行較成熟的項目方在開發 Move 版本,這意味着僅在 Solana 遷移和多鏈部署過來的數百個生態項目中,未上線先卷起來了。

但在不少行業從業者看來,這類「泡沫現象」在絕大多數大型公鏈早期,都不可避免地會發生。

初期大量良莠不齊或者追熱度的項目湧入公鏈生態,再經過市場的檢驗篩選出優秀項目,幾乎是每條公鏈生態發展繁榮的必經之路,而各大公鏈開源社區的開發者們互相流動參與開發項目,更是正常不過的現象了。

Nothing Research Partner Allen Ding 表示,其它生態開發者的到來可以迅速充盈 Move 生態,初期以 Fork 和遷移類項目為主並沒甚麼問題。畢竟公鏈的基礎應用目前已經範式固定了,比如 DeFi 中的 DEX、借貸、穩定幣都是很成熟的賽道。對於新公鏈來說,快速補足生態的意義大過追求應用層的範式創新。現階段的 DeFi2.0 時代,基於底層應用來構建上層應用,即應用的可組合性是大家更看重的。

 

Polkadot 項目方遷移的經驗有哪些?

除了 Solana 生態項目觊觎 Move 公鏈的紅利蛋糕 ,還有一方勢力也在虎視眈眈──Polkadot 。

在 Aptos 官方為數不多的公開合作項目裏面,就包括了在 2020 年底拿到 Polkadot Web3 基金會第八次 Grant 的 Pontem Network,其在今年 4 月與 Aptos 官宣合作後也表示,測試激勵代幣未來將在 Aptos 上發行。

除了 Pontem, 我們了解到不少 Polkadot 項目方,如今也同時在開發多個 Aptos 與 Sui 生態項目。

九月初,某波卡生態項目在杭州舉辦了 Move 開發者大會,並邀請了 Move 語言之父、Sui 的 CTO & 聯合創辦人 Sam Blackshear 進行視頻演講。

大會現場,多個波卡項目都介紹了其即將在 Aptos 與 Sui 生態上部署的多款產品和項目計劃,甚至有團隊在Move生態已部署超過5個產品。

和 Solana 一樣,作為上一輪牛市新公鏈叙事最大的價值捕獲者之一,Polkadot 生態的項目方的許多經驗值得借鑒。尤其是面對公鏈初期早期、基礎設施還不完善的時候,項目方應該如何做才能收益最大化。

關於應用如何最大化地捕捉和兌現公鏈價值。DeFi 概念的提出者, Dharma Protocol 創辦人 Max 曾在 2019 年提出過一個有趣的問題:項目方公司是靠着融資每天在燒錢開發和運營,如果以太坊一直這麼卡、這麼貴、新人門檻這麼高,難道真的等個三年五年在上面做生態項目?

幾年後的今天來看,這個問題似乎已經有了很多種答案。以太坊 2.0 雖然還沒完全實現,但 Solana、Polygon、BSC 等公鏈已經繁榮過了一個大周期,各大 Layer2 也有不小的生態市場。

而波卡生態項目方給出的近乎標準答案則是:在公鏈初期,積極拿官方 Grant 增加關鍵背書並融資;在公鏈基礎設施還不完善的時候,在其它成熟的公鏈先映射,在行情較好的情況下先Launch Token提前兌現被資本捧起來的公鏈生態價值;在公鏈基礎設施開始完善的時候,通過先行網/先行幣/眾貸拍賣等來延長叙事周期。

比如官方 Grant ,Polkadot Web3 基金會的 Grant 對於大多數波卡生態項目方至關重要,尤其是品牌背書、項目融資與生態合作方面;如今大多選擇遷移或多鏈部署到 Move 公鏈項目也在積極申請 Aptos 與 Sui 的 Grant,火爆的申請甚至讓 Aptos 官方不得不暫停了申請入口。

一個提供 DID 解決方案與 Elixir 語言 SDK 的項目方表示他們此前已在多個公鏈贊助的黑客松比賽中獲得過名次,最近他們的項目進入了 Aptos 官方第二批 Grant 的名單(筆者注:Aptos 第二批 Grant 仍在考察中,還未正式公布),正在做最後的確認。

因此,即使現在 Aptos 項目眾多,但是如果拿不到官方 Grant 或者被大 VC 投資,只會淪為Move生態的 「土狗」罷了。

針對如今項目喜歡「腳踏兩條船」的行徑,一些公鏈基金會也開始有所應對措施。

一位要求匿名的 DeFi 項目方表示,他們今年也獲得了 Web3 基金會的 Grant,但是基金會並沒有立馬公布通過名單和把贊助金一次性給項目方,而是根據項目方的提交的開發進度進行考察,分批的釋放贊助金,防止項目方拿到了「Grant 背書」轉頭就跑到別的鏈去開發繼續拿 Grant。目前他們白天在 Rust 上開發,晚上學習 Move 去 Aptos 測試開發。

無論怎樣,項目方都會用代碼投票,向 Move 前進已然成為當下不可阻擋的趨勢。

「Move 生態甚至會給一些在波卡等其它公鏈上沒有火的項目一個重新崛起的機會。」

Allen Ding 對於當下其它公鏈生態項目部署 Move 生態也表示,在熊市大環境下,市場的資金都是有抱團傾向的,Aptos 和 Sui 是目前的最佳選擇。開發者肯定會優先去有用戶、資本的地方。不僅僅是 Solana 和波卡的生態項目,其他公鏈的開發者也會關注 Move 生態的發展,甚至是加入進來。

 

Move 生態中的中國身影

回顧整個 Layer1 的歷史發展,華人資本往往佔據了重要的角色。

無論是早期的以太坊、BTS、EOS 還是後來的 Polkadot 、Cosmos、NEAR、Filecoin、Flow、Dfinity(Internet Computer)、Solana 等一眾明星公鏈,背後都有華人背景加密VC的深度參與,這些華人VC也有意願去投資與建設生態,比如 DFG 支持波卡生態、分布式資本支持 Filecoin 和 Flow 生態、SNZ 支持 ICP 生態,即使投資公鏈生態本身財務回報沒有太高,但是其在 L1 本身上已經賺得盆滿缽滿。

但是,在 Aptos 和 Sui 的投資上,華人 VC 相對缺位,導致其投資 Move 生態的熱情欠缺,反而是華人開發者更加積極。

從資方陣容來看,Aptos 和 SUI 主要由a16z\FTX Ventures\Jump Crypto等美國頭部加密VC抱團參與;其次估值太高也讓眾多投資者望之卻步,比如 Aptos 最早期估值已高達 10 億美元,最新股權估值為28億美元,Token FDV 高達42億美元。

盡管,仍有諸多國內個人和機構投資者通過 SPV 參與到兩大 Move 公鏈的投資行列中,但大多仍屬於重在參與型投資,目前華人背景VC中公開表示參與 MOVE 生態投資建設的主要是 Bixin Ventures 和 A&T 。

Bixin Ventures 同時投資了Aptos 和 Sui,其合夥人 Wangxi 告訴 深潮 TechFlow,Bixin 非常早期就開展了對 Move 語言的研究,並從 2019 年就開始通過支持 Starcoin 來理解和扶持 Move 語言的發展,這是 Bixin 與 Aptos 和 SUI 發生聯系的一個很關鍵的因素。

「由於熟悉 Move 生態、Libra 體系(後更名為 Diem),我們相信 Aptos 和 Sui 的團隊一定會成為現行區塊鏈系統的挑戰者。」

Wangxi 表示,Aptos 和 SUI 的創新絕不僅止於技術,作為被整個市場抱以重大期待的項目,頂級資本紛紛加持的項目,它們的創新是全方位的,這也是 Bixin 參與的重要原因,Bixin 也願意為向 Aptos 和 SUI 上遷移的優秀項目提供支持。

Starcoin 核心開發者 Jolestar 表示,早在2019年 6月 Libra 出來後他們就開始了 Move 上的實驗,包括曾在 Move 上嘗試了一個分層的狀態通道方案,在狀態通道中執行合約,驗證了 Move 作為分層智能合約的可行性,然後在2020年初開始設計基於 Move 開發公鏈 Starcoin,2021年6月 Starcoin 主網正式上線,作為第一個 Move 公鏈,還沒有人有基於 Move 構建 DeFi 應用的經驗,團隊協助生態項目一起探索了 Move 在 Swap/StableCoin/NFT Market/CrossChain Bridge 等領域的應用,同時 Move 的開發工具,文檔都不完備,經過一年的努力,現在文檔,開發測試工具,開發者體驗都有很大的提升。

作為國內最早的 Move 開發者之一,Jolestar 認為 Move 是最有潛力構建出 Solidity 這樣的生態系統,甚至完成超越:

由於Move 合約之間的依賴和調用方式可以讓它最大化的複用模塊,適合一層一層構建智能合約的基礎設施,而Move 的「自由狀態」模型,可以讓數字資產在不同的合約之間流動,提供基於類型的組合性。基於以上兩個特性,Move 可以在分層擴容方案中發揮更大的價值,比如實現跨層的合約複用以及組合,任意狀態的跨層遷移。Move 也由一個為 Libra 設計的智能合約語言演變成一個開源社區項目,成為多鏈設計,讓它可能被更多的公鏈等基礎設施項目採用,從而構造更大的生態。

可以這樣說,Starcoin 幫助培養和教育了中國最早的 Move 開發者,亞太地區依然是 Move 開發最活躍的地區之一,當SUI 的開發商 Mysten Labs 完成新一輪3億美元融資後,表示這筆資金將投資於 Sui 生態系統並繼續向亞太地區擴張。

 

Move 公鏈會成為其他公鏈的殺手嗎?

 

從 Move 公鏈發布融資動態的第一天開始,爭議便從未消失。

有人認為這屬於再明白不過的「資本局」:玩過一次再玩第二次,都不帶遮掩,而且起始估值如此之高,連投機機會也很小。

但是也有行業從業者對此表示興奮,特別是 Move 這樣一個新語言,能給行業帶來一些改變。

「Aptos 和 Sui 幾乎集齊了行業裏面 Top 項目的所有要素:皇家血脈,明星團隊,公鏈賽道,對區塊鏈更友好的 Move 語言,有技術亮點,開發者紮堆,T0 級別的投資陣容等。」

Allen Ding 認為,Aptos 和 Sui 的崛起代表了新公鏈時代的到來。上一輪崛起的 Layer1主要是捕獲以太的溢出價值,自身的垂直場景和技術上沒有太大的亮點。而 Aptos 和 SUI 正在講一個脫離以太坊的新場景叙事。這可會是未來新公鏈的叙事方向,即有明確的場景,又脫離 EVM&Solidity  的架構設計。

關於新公鏈,我們仍然經常被問到的幾個問題是,「為甚麼要搞一個新的 Layer 1?」

市場上已經有太多各種各樣的 Layer 1 公鏈,這是不是資本為了利益在重複造輪子?區塊鏈的生態需要的是更多的聚合,而非價值的割裂和破碎。如果僅僅是因為 Move 有可能比 Solidity 或其它開發語言更優秀,就要樂此不疲地從頭開始搭建生態嗎?

另一個問題是,從 Aptos 與 Sui 含着金鑰匙出場的那一刻起,開發人員就喜歡把 Move 語言與 Rust 做比較,Aptos 與 Solana 做比較,甚至認為 Aptos/Sui 會是 Solana 殺手,正如 Solana 當初說他是以太坊殺手一樣。

關於這些問題的答案,可以借用 Binance 創辦人 CZ 在回應 BSC 和以太坊的關系時的答案:用以太坊跟用 BSC 的人群不太一樣。BSC 起來後,以太坊的交易量並沒有變少,但也不再增長,這是因為它碰到了技術瓶頸,網絡最高承載量就是每秒 15 到 20 筆。而在東南亞、印度和非洲更多看不見的地方,BSC 供一個更便宜的網絡,可以使更多人使用和進入區塊鏈。

Bixin Ventures Wangxi 則表示,關於 Web3 最多的一個質疑是,為甚麼 Web3 沒有殺手級應用?區塊鏈的性能瓶頸應該佔絕大部分因素,而 Aptos 和 SUI 有望在這個問題上作出突破性的創新。未來,Aptos 每秒可處理 16 萬筆交易,SUI 在 12 萬筆上下,兩者的最終確定性都是亞秒級的。

Aptos 和 SUI 突破了以往區塊鏈擴容的基本思想,提出了新的實現路徑,比如模塊化、並行處理等等。盡管兩者在技術路線上略有不同,但它們都專注於為 Web3 構建安全、可擴展、可升級的區塊鏈系統,使開發者能夠非常方便地搭建能夠滿足消費者需求的應用程序,打造可以面向數十億人的基礎設施網絡,提供兼具去中心化、速度和可負擔性的用戶體驗。

因此,在 Aptos World 看來,這並不只是重複造輪子打造一個新的 Layer 1,就像我們認為,Solana 不是下一個以太坊,也不是以太坊殺手,它創造了一個全新的市場。對於今天的任何公鏈殺手──Aptos與Sui來說也是如此,他們不會殺死任何公鏈,但他們會服務於其它公鏈沒有的市場。

當然,對於大多數人來說,他們或許不太關心 Aptos 和 Sui 是否能真的成功,讓WEB3實現大規模應用。在他們眼中,Move 公鏈只是一個新的叙事,會帶來新的投資和投機機會,不能錯過。

「Aptos 和 Sui 是不是泡沫,是否一直火下去不重要,他只要火一段時間,不要涼得太快就行了」,一個正在孵化 Move 項目的投資人如此說道。

 

轉載連結:https://www.chaincatcher.com/article/2080046  
本文章挑選自鏈捕手 公鏈挑戰者

 

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